Proporcionamos inversiones inteligentes para hacer crecer su futuro.
True Sky Investment Services se dedica a servir y capacitar a nuestros miembros para que adquieran una formación financiera, ofreciéndoles un conjunto completo de servicios de inversión y planificación financiera.
Nos hemos asociado con Copper Financial Network, LLC («Copper Financial») para ofrecer una experiencia de afiliación totalmente integrada que sirva mejor a sus objetivos financieros. La situación financiera de cada persona es diferente, y su amplia gama de productos y servicios de inversión está diseñada para ofrecerle más flexibilidad a la hora de personalizar su experiencia y ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
Nuestra filosofía de inversión
Adaptados a su historia particular, los planes se elaboran en función de sus objetivos financieros.
Sus necesidades financieras de hoy pueden diferir de sus necesidades financieras de dentro de un año, o de dentro de diez años. Nuestro asesor patrimonial desarrolla estrategias integrales que se adaptan a sus objetivos a corto y largo plazo, y está a su disposición para guiarle en cada paso del camino.
Enfoque personalizado
Hablaremos con usted sobre sus objetivos, diversificación de activos, tolerancia al riesgo, etc. para construir una cartera basada en sus objetivos financieros.
Asignación de activos
La asignación de sus activos puede influir en su rentabilidad. Trabajaremos con usted para determinar qué nivel de tolerancia al riesgo es adecuado para alinearse con sus objetivos financieros.
Medir el progreso
Con nuestras cuentas de asesoramiento, supervisamos y medimos su progreso hacia sus objetivos financieros y buscamos aprovechar oportunidades de inversión adicionales.
Tipos de cuenta
Seguros
- Planes de jubilación
- Reinversiones 401(k), 403(b) y 457*.
- Cuentas de corretaje
- Cuentas IRA (tradicionales, Roth, SEP, simples)
- Planes de ahorro universitario 529
- Cuentas UTMA
- Soluciones de inversión empresarial
- Seguro de vida
- Seguro de dependencia
- Seguro de invalidez
Productos
Servicios
- Cuentas gestionadas profesionalmente
- Acciones
- Fondos cotizados (ETF)
- Valores de renta fija (es decir, bonos del Estado, corporativos y municipales)
- Fondos de inversión
- Rentas vitalicias fijas, indexadas y variables con diferimiento de impuestos
- Planificación financiera y de la jubilación
- Análisis de seguros
- Educación y planificación patrimonial
- Comprender las opciones de inversión y la tolerancia al riesgo
- Análisis de la cartera de inversiones
- Estrategias fiscales eficientes
- Consolidación de cuentas y carteras
*Si desea más información sobre las transferencias de planes patrocinados por la empresa, haga clic aquí.
(405) 703-2456
Nuestros asesores patrimoniales de True Sky Investment Services ofrecen estrategias financieras personalizadas al tiempo que establecen relaciones duraderas con los afiliados. Trabajan con los clientes para crear un plan financiero dedicado a sus necesidades y deseos específicos. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes no sólo a soñar, sino a esforzarse por ver esos sueños hechos realidad, permitiéndoles dejar un legado a los que más quieren. Nos esforzamos por estar presentes en cada paso del camino financiero de nuestros clientes.
Estamos deseando conectar con usted.
Valores y servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Copper Financial Network, LLC («Copper Financial»), un agente de bolsa y asesor de inversiones registrado ante la SEC. Miembro de FINRA/SIPC. True Sky Federal Credit Union («True Sky») ha contratado a Copper Financial para poner a disposición de sus socios productos y servicios de inversión que no sean depósitos. Los representantes están registrados en Copper Financial. True Sky y True Sky Investment Services no son agentes de bolsa ni asesores de inversión y no están afiliados a Copper Financial. Para obtener información importante sobre Copper Financial, visite aquí.
Los representantes registrados de Copper Financial asociados a este sitio web sólo pueden tratar y/o realizar transacciones comerciales con residentes de los estados en los que estén debidamente registrados o autorizados.
Resumen de la relación con los clientes de Copper Financial
Productos de inversión y seguros, incluidas las rentas vitalicias:
No son depósitos | No están asegurados por la NCUA ni por ningún otro organismo federal | No están garantizados por la cooperativa de crédito | Pueden perder valor
True Sky ha contratado con Copper Financial la prestación de productos y servicios de inversión a los miembros de True Sky. True Sky no es cliente de Copper Financial. True Sky recibirá una compensación de Copper Financial si abre una cuenta con Copper Financial. Esta compensación crea un incentivo para que True Sky remita clientes a Copper Financial. Si desea más información, consulte la Divulgación de la comisión de referencia de la cooperativa de crédito del programa , disponible aquí.