Preguntas frecuentes
Un contacto de confianza es una persona que designas para que nos pongamos en contacto con ella si necesitamos abordar una posible explotación financiera, para confirmar los datos específicos de tu información de contacto actual, tu estado de salud o la identidad de cualquier tutor legal, albacea, fideicomisario u otro titular de un poder notarial, o según se permita.
Para añadir o cambiar un contacto de confianza en una cuenta existente, envía un correo electrónico a [email protected] o llama al 833.605.6681.
Te haremos una serie de preguntas al abrir una cuenta de Inversión Guiada, como ingresos, patrimonio neto y situación laboral. También rellenarás un breve cuestionario para recabar información sobre tu situación financiera, tolerancia al riesgo y horizonte temporal, que utilizaremos para determinar tu cartera recomendada.
Tendrás la opción de nombrar un Contacto de confianza para tu cuenta. Si decides hacerlo, se te pedirá que facilites información de contacto de esa persona, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y/o una dirección física.
Sí, puedes tener varias cuentas de inversión.
Puedes ponerte en contacto con nuestro Equipo de Riqueza Digital en [email protected] o en el 833.605.6681.
Las cuentas deben mantener al menos un saldo de 150 $ para seguir siendo elegibles para una cuenta de Inversión Guiada. A las solicitudes de retirada de fondos que tengan un saldo inferior a 150 $ se les pedirá que reduzcan el importe de la retirada o que presenten una solicitud de retirada de fondos por el saldo total de la cuenta.